Canal de oportunidades

Ingreso al Módulo

Para acceder al mantenimiento de canales de oportunidades, el usuario deberá ingresar al sistema y, en el menú de navegación ubicado en la parte izquierda de la pantalla, seleccionar la opción: “Mantenimientos” > “Canales de oportunidades”.

Pantalla Principal del Mantenimiento

En la pantalla principal se visualiza una lista con todos los canales de oportunidades que han sido registrados en el sistema. Cada registro se muestra en una tabla ordenada por fecha de creación (de la más reciente a la más antigua).

La tabla contiene las siguientes columnas:

• Nombre.
• Descripción.
• Fecha de creación.
• Última modificación.
• Acciones: Editar y Eliminar.

En la parte superior de la tabla se encuentran los siguientes componentes:

• Barra de búsqueda: Permite buscar un canal de oportunidad específico
• Barra de filtro: Facilita la aplicación de filtros según distintos criterios.
• Tipo de visualización: Permite alternar entre vista de tabla o cuadrícula.
• Botón “Nuevo”: Abre el formulario para agregar un nuevo canal de oportunidad.

Crear un Canal de Oportunidad

Para registrar un nuevo canal de oportunidad:

1. Dar clic en el botón “Nuevo”.
2. Se abrirá un formulario emergente con los campos necesarios para crear el nuevo canal.
3. Complete la información requerida en el formulario
4. Dar clic en el botón “Guardar”

Campos del formulario

• Nombre (obligatorio): Nombre del canal de oportunidad
• Descripción (obligatorio): Información relevante y/o importante del canal

Nota importante: Los demás campos, como identificador único, fecha de creación, usuario creador y fecha de última modificación, son generados automáticamente por el sistema. Una vez completada la información requerida, se debe dar clic en el botón “Guardar”.

Editar un Canal de Oportunidad

Para modificar un registro existente:

1. Localice el registro que desea editar.
2. En la columna de acciones, haga clic en el botón “Editar”.
3. Se abrirá un formulario con la información actual del registro, lista para modificar.

Campos editables

• Nombre: Nombre del canal de oportunidad
• Descripción: Descripción del canal de oportunidad

Nota importante: Los demás campos, como identificador único, fecha de creación, usuario creador y fecha de última modificación, son generados automáticamente por el sistema. Una vez completada la información requerida, se debe dar clic en el botón “Guardar”.

Eliminar un Canal de Oportunidad

Para eliminar un canal de oportunidad:

1. En la columna Acciones, haga clic en el botón “Eliminar”.
2. El sistema mostrará una ventana de confirmación para asegurar que realmente desea eliminar el registro.

• Si el usuario confirma, el sistema eliminará el canal de oportunidad y mostrará un mensaje indicando si la eliminación fue exitosa.
• Si el usuario cancela, no se ejecutará ninguna acción.

Mensajes del Sistema

Durante las operaciones de creación, edición o eliminación, el sistema mostrará los siguientes tipos de mensajes:

• Confirmación: Antes de eliminar un registro.
• Éxito: Cuando la acción se ejecuta correctamente.
• Error: Si ocurre un problema o el registro está siendo utilizado.

Consideraciones Finales

• Todos los cambios realizados se reflejan inmediatamente en la tabla principal.
• Los campos automáticos (identificador, fecha de creación, usuarios) son gestionados internamente por el sistema.
• Los colores y estilos visuales pueden variar según la versión o diseño final del sistema.